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Diversifique seu patrimônio globalmente com a orientação de especialistas. Com uma estratégia segura e eficiente, você investe em mercados como EUA, China, Índia e Europa, protegendo sua família e aproveitando oportunidades de crescimento no cenário global.
Criamos uma carteira de investimentos personalizada, alinhada aos seus objetivos e perfil, garantindo que suas necessidades financeiras sejam atendidas.
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Nossos especialistas monitoram seus investimentos de perto para assegurar que tudo esteja sempre balanceado
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João Almeida é especialista em gestão patrimonial e análise de ativos, com certificações como Analista de Valores Mobiliários e credenciamento como Consultor de Valores Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com mais de cinco anos de experiência no mercado financeiro, seu objetivo é proporcionar segurança financeira aos clientes por meio de um planejamento patrimonial global.
Com uma abordagem estratégica e personalizada, ele desenvolve portfólios alinhados ao perfil de cada investidor, maximizando retornos e construindo um legado familiar. Além disso, sua estratégia permite exposição a diversos mercados de capitais, incluindo Estados Unidos, China, Índia, Europa e outros países emergentes.
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Aqui estão algumas das perguntas mais comuns que recebemos
O assessor de investimentos (AAI) é um profissional ligado a uma instituição financeira. Desse modo, os assessores são contratados por bancos e corretoras para distribuírem os seus produtos financeiros. Quanto ao pagamento, é baseado em comissões e metas. A comissão, em específico, é embutida nos produtos adquiridos pelo investidor.
O serviço de consultoria se torna ainda mais valioso quando o cliente demonstra interesse no assunto. Na prática, a decisão final sobre seguir as orientações do consultor cabe sempre ao cliente.
O consultor, por sua vez, possui conhecimentos técnicos e práticos que podem ajudar o cliente a encontrar as melhores opções para atender aos seus objetivos e necessidades pessoais.
A consultoria é oferecida por uma equipe de profissionais dedicados a orientar, recomendar e aconselhar de forma técnica, independente e personalizada, em diferentes áreas da vida do cliente, como: planejamento financeiro, carteira de investimentos e proteção e sucessão patrimonial.
O serviço de consultoria é realizado no formato Fee-Based, ou seja, o preço do serviço é um percentual sobre o volume de ativos do cliente ou uma mensalidade.
O João Almeida é um consultor de valores mobiliários sob n.2671 que possui autorização da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), para o exercício da atividade de consultoria financeira.
Oferecemos suporte aos nossos clientes por meio de recomendações e orientações profissionais, independentes e personalizadas, para que possam:
O João Almeida possui independência para atender os seus clientes através de qualquer instituição financeira.
O pagamento pelos servições prestados pode ser realizado via débito em conta, pix ou boleto bancário.
Não há prazo mínimo de permanência para nosso serviço de consultoria. Apenas solicitamos um aviso prévio de 30 dias para o encerramento do contrato.
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