Protegendo seu Patrimônio Através da Consultoria Financeira

Tenha segurança financeira e proteja seu patrimônio. Clique abaixo para falar comigo e começar a alcançar esses resultados!

Potencialize o Sucesso Financeiro com a Consultoria Financeira

Você já imaginou sua carteira de investimentos decolando rumo ao sucesso financeiro? Com os serviços da consultoria financeiro, é possível alcançar esse objetivo de forma segura e eficaz. Aumente sua proteção patrimonial de forma altamente qualificada e veja sua tranquilidade disparar!

Mais Transparência, Sem Conflito de Interesse:

Adotamos o modelo de remuneração baseado em taxa fixa (Fee Based). Não recomendamos a promoção de produtos visando o ganho de comissões.

Reuniões Mensais e Suporte via WhatsApp:

Oferecemos acompanhamento diário via WhatsApp com advisor e realizamos reuniões mensais para analisar o desempenho da sua carteira.

Diversificação de Portfólio:

Alocação de ativos como renda fixa (pré-fixada, pós-fixada), ações no Brasil e nos Estados Unidos, fundos imobiliários, criptomoedas e muito mais.

Estratégia Personalizada:

Conte com uma abordagem estratégica única para o seu perfil de investidor, adaptado às suas necessidades e metas.

Consultor Financeiro João Almeida

Conheça o Especialista

João Almeida é um especialista em gestão patrimonial, com ampla experiência e expertise no mercado financeiro. Sua paixão por ajudar pessoas a alcançarem tranquilidade financeira impulsionou-o a desenvolver estratégias personalizadas e eficazes.

Com sua abordagem eficiente, ele irá desenvolver estruturas personalizar para rentabilizar o seu patrimônio financeiro conforme seu perfil de investidor, maximizando o retorno sobre investimento e garantindo resultados surpreendentes. Aproveite essa oportunidade de iniciar com um especialista em constante evolução, comprometido em proteger o seu futuro financeiro e oferecer total transparência no mundo financeiro.

Agora é a sua vez de alcançar segurança financeira!

Você está a um passo de iniciar sua jornada na consultoria financeira e ter segurança patrimonial. Não deixe essa oportunidade escapar. Entre em contato e descubra como podemos transformar seus sonhos em realidade!

FAQ - Tire suas Dúvidas

Aqui estão algumas das perguntas mais comuns que recebemos:

O assessor de investimentos (AAI) é um profissional ligado a uma instituição financeira. Desse modo, os assessores são contratados por bancos e corretoras para distribuírem os seus produtos financeiros. Quanto ao pagamento, é baseado em comissões e metas. A comissão, em específico, é embutida nos produtos adquiridos pelo investidor.

O serviço de consultoria, ao contrário do primeiro, é realizado de forma independente, uma vez que não está vinculado a um banco ou corretora. O consultor tem como objetivo compreender o seu cliente com profundidade para, somente então, propor as melhores soluções e instrumentos financeiros, a fim de assegurar o atingimento dos objetivos do cliente. Isso leva a uma diferença fundamental entre os dois profissionais.

Diferente do assessor, que via de regra é remunerado por meio de comissões dos produtos de investimento que oferta, o consultor recebe um percentual do patrimônio sob consultoria. Assegurando, assim, que não exista conflito de interesses nas suas orientações.

A utilidade da consultoria se destaca quando o cliente demonstra interesse no tema. Na prática, a decisão final de seguir ou não as orientações do consultor pertence sempre ao cliente.

Entretanto, o consultor possui competência técnica e experiência prática para auxiliar o cliente na busca dos instrumentos mais adequados para atingir seus objetivos e atender às suas necessidades pessoais.

A prestação do serviço de consultoria é realizada por uma equipe de especialistas dedicados a orientar, recomendar e aconselhar de forma técnica, independente e personalizada em diversas áreas da vida do cliente, incluindo planejamento financeiro, composição de carteira de investimentos, proteção patrimonial e planejamento sucessório.

O serviço de consultoria é fornecido no modelo Fee-Based, o que significa que o valor do serviço é calculado como uma porcentagem do patrimônio do cliente. Essa abordagem garante que o consultor tenha um interesse alinhado com o sucesso financeiro do cliente, pois quanto melhor o desempenho dos ativos, maior será a compensação do consultor.

A taxa de consultoria pode variar de acordo com o tamanho do patrimônio sob aconselhamento. Geralmente, quanto maior o patrimônio, menor a taxa percentual aplicada, o que incentiva o crescimento e a proteção do investimento do cliente ao longo do tempo.

Essa estrutura de preços oferece transparência e motivação para que o consultor busque estratégias que beneficiem o cliente a longo prazo, já que seu próprio sucesso está diretamente ligado ao sucesso financeiro do cliente.

Nós temos auxiliado nossos clientes por meio de recomendações e aconselhamento profissional, independente e personalizado, a alcançar:

  1. Rendimentos superiores em seus investimentos;
  2. Uma carteira de investimentos mais diversificada;
  3. Maior segurança na tomada de decisões financeiras;
  4. Orientações alinhadas com seu perfil de investidor e seus objetivos de vida;
  5. Planejamento de aposentadoria;
  6. Proteção e planejamento da sucessão patrimonial.

Certamente, esse é o serviço mais seguro e alinhado com os interesses do investidor. Em países com mercados financeiros mais desenvolvidos, o modelo de comissionamento nos investimentos é raramente permitido ou praticado.

Além disso, a consultoria não assume a custódia dos seus investimentos, que permanecem registrados em nome do investidor na sua instituição financeira de escolha, seja um banco ou corretora.

O pagamento pelos serviços prestados pode ser realizado via débito em conta de investimentos ou boleto bancário.

 

O serviço de consultoria não possui prazo mínimo de permanência, solicitamos apenas um aviso prévio de 30 dias para encerramento do vínculo.